嘉磷塞銷售量的天花板,近在眼前了嗎?

撰稿人: 李函蓉

審稿人: 林潔明、王裕仁

嘉磷塞(Glyphosate)是孟山都(Monsanto)在1970年代發現的磷酸脂類殺草劑有效成分,也是目前世界主流殺草劑。嘉磷塞可以抑制植物中葉綠體或質體上的EPSP合成酵素 (5-enoyl-pyruvyl shikimate 3-phosphate synthase; EPSPS),阻斷phenylalanine, tyrosine 及tryptophan這三種芳香族胺基酸(aromatic amino acids)的形成,影響植物形成蛋白質,使得植物生長遲緩、葉片黃化皺縮以及植物組織死亡[1,2]。嘉磷塞的高度有效性、廣效性,與相對低的成本,讓農民減低整地除草的需求,同時大量提高了農作物產量,進而降低成本並提高收益 [3, 4]。因此全球市場對嘉磷塞的需求不斷成長。在2014年,全球的嘉磷塞使用量相較於1996年,成長了15倍,並在2015年評估擁有30億美元的市場。同年更推估市場會持續成長,在2022年達到91億美元[5,6]。

然而,就在2015年,世界衛生組織的國際癌症研究中心(WHO International Agency for Reserach on Cancer; IARC)評估了美國環保署(Environmental Protection Agency; EPA)的報告,提出嘉磷塞有致癌風險。報告中指出嘉磷塞會造成人類細胞以及噴灑區域附近居民的DNA與染色體受損,並總結其可能會增加非何杰金氏淋巴癌(Non-Hodgkin Lymphoma, NHL)的風險,WHO IARC因而將其歸類在實驗數據支持造成動物罹癌,然而人類罹癌證據有限的group 2A [7,8]。雖然世界衛生組織的國際癌症研究中心提出嘉磷塞有致癌可能,但是從美國EPA到歐盟的食品安全局(European Food Safety Authority; EFSA)等18個獨立審查機構,重新審查後,認為嘉磷塞在正確使用的情形下,沒有致癌風險 [9]。這兩個極端的結果造成社會上對嘉磷塞的爭議不斷,這些爭議也悄悄影響著嘉磷塞在各國的銷售情形。

下方羅列了目前嘉磷塞除草劑,在各個地區的銷售狀態與決策方向:

美國

美國是目前嘉磷塞最大的市場,佔全球市場的35% [10]。然而2023年開始,美國的嘉臨塞市場將會小幅收縮。儘管美國EPA不斷為嘉磷塞的安全性背書,但許多美國的罹癌患者仍然採信WHO IARC提出有致癌風險的報告,向孟山都提告。訴訟主因在於含有嘉磷塞的Roundup殺草劑標籤上,並沒有標示出可能致癌的警告標語。這些訴訟至今仍在持續進行,並已經讓孟山都的新持有者,拜耳(Bayer),花費45億美元在訴訟開銷,且另外以109億美元的價格,期望與多數投訴者和解。在所有的訴訟案中,高達90%的Roundup訴訟案來自於家用草坪與花園用藥,因此拜耳將在2023年,停止對美國一般住民販售含有嘉磷塞的草坪與花園用藥,但仍會持續提供專業與農業用藥 [11, 12, 13]。

歐盟

歐盟的嘉磷塞市場佔全球市場的25%,為目前的第二大市場[10],但2022年可能是嘉磷塞在此銷售區域的存留轉折點。由於此產品潛在的致癌風險,歐盟在2017年並未按照慣例核發15年的續用許可證,而是改發5年許可證[14]。這個許可證將會在2022年到期,在此歐盟已經開始一系列的重新評估是否繼續核發許可證。在2021年6月底,歐盟四個國家(法國、匈牙利、荷蘭與瑞典)的評估總結為"嘉磷塞不會造成癌症或毒害生殖系統",這讓嘉磷塞度過了歐盟評估的第一關,並開啟了歐盟會員國之間的討論。除此之外歐洲食品安全局(European food sfety authority; EFSA)及歐洲化學品管理局(European Chemicals Agency; ECHA)也會另外進行文件審查與公開會議,所有的審查預計會在2022年底完成,並由歐洲執行委員會(European comission)決定是否繼續核發許可證[15]。

雖然目前嘉磷塞在歐盟的審核還算順利,但許多歐盟會員國有不一樣的看法,正在計畫或已經禁止嘉磷塞的使用。例如在2017年對嘉磷塞許可證核發投下反對票的法國,基於生態農業的概念,在歐盟同意核發許可證的情形下,仍舊決定在2019年禁止國內使用嘉磷塞[16]。而在2017年的許可證核發投下贊成票的德國,由於嘉磷塞的廣效殺草性,可能會高度傷害昆蟲棲地,而造成物種多樣性下降,因此已經簽下立法草案,計畫在2024年,全面禁止嘉磷塞的使用[17]。

亞洲

由於美國與歐洲這兩個主要銷售市場的不確定性,及亞洲對於農產品的需求量增加,嘉磷塞未來的銷售成長,將會與亞洲市場的佈局息息相關[18]。在亞洲,農業需求普遍上升,農民開始轉型使用更有效率的耕作方式來提高作物產量。其中便有使用嘉磷塞搭配轉基因作物種植的選項[19]。

目前,在亞洲各國中,以澳洲、中國、泰國、越南、印度、印尼、菲律賓有最高的農業嘉磷塞使用量。然而在全球對於嘉磷塞可能致癌的疑慮下,各個國家也開始尋找更安全的雜草控制方法,希望在禁用嘉磷塞的同時,可以保持農作物的低成本與高產出。其中,澳洲政府雖然尚未全面禁止嘉磷塞的使用,但隨著禁用嘉磷塞的國家數目增加,澳洲禁用嘉磷塞的壓力也逐漸增長。因此澳洲農業部從2019年,就開始尋找雜草控制替代方案,期望降低澳洲農民對嘉磷塞的依賴性[20]。泰國則是在2019年10月設立嘉磷塞限制使用的法規,並在同年年底開始計畫禁止嘉磷塞的使用。然而泰國政府最終並未禁止嘉磷塞的使用,根據文獻,嘉磷塞禁令的政策反轉,可能與拜耳及美國政府有關[21]。

綜上所述,嘉磷塞的市場,可能會從2023年開始,在美國與歐洲有所下滑。不過亞洲農業的轉型,將可能帶動嘉磷塞市場的擴張。然而亞洲農業的轉型方向將會受到當地政令的影響:目前尚未有比嘉磷塞更好的替代方案來控制農業雜草,因此許多對嘉磷塞有高依賴性的農民,反對政府禁止嘉磷塞的使用。但是,由於WHO IARC的嘉磷塞致癌風險報告,使得各國政府考慮禁用嘉磷塞。隨著永續農業意識抬頭的情況下,許多殺害物劑也與嘉磷塞在相同處境,受到環保團體與名眾的反彈。各大農化公司已經注意到這個狀況,也開始進行研發轉型,包含發展精準施用農藥到尋早天然殺害物劑,期望提供新的農業管理辦法,達到永續農業的目標[22]。讓我們一起努力,找到可以達成永續農業的系統吧。

延伸閱讀:

1) Syngenta 在全球農業的翻展

2) 現代的Bayer

Reference:

  1. 【除草劑殘留檢驗】淺談極性農藥_嘉磷塞的特性及作用機制https://msn.sgs.com/Article.aspx?n=5979&d=FOOD
  2. 抗嘉磷塞作物的分子基礎: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1559744/pdf/zpq13010.pdf
  3. 中國嘉臨塞產業報告: https://www.prnewswire.com/news-releases/research-report-on-chinas-glyphosate-industry-2018-2022-300689149.html
  4. 為什麼Roundup Ready基轉作物失去吸引力?:https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2015/roundup-ready-crops/
  5. 嘉磷塞市場分析報告﹕ https://www.gminsights.com/industry-analysis/glyphosate-market
  6. 嘉磷塞的歷史: https://thenaturalfarmer.org/article/a-short-history-of-glyphosate/
  7. 研究表示歐盟對嘉磷塞的審查數據有科學漏洞: https://corporateeurope.org/en/2021/07/study-shows-eu-glyphosate-assessment-based-flawed-science
  8. 德國聯邦風險評估研究所評估嘉磷塞最新研究 仍維持其評估結論: http://nehrc.nhri.org.tw/foodsafety/news.php?id=203
  9. 嘉磷塞會造成癌症嗎? 全球19個審查機構中,18個審查機構表示”不會”,然而1個審查機構持相反意見: https://geneticliteracyproject.org/2021/09/13/infographic-does-glyphosate-aka-roundup-cause-cause-cancer-18-of-19-global-regulatory-and-chemical-oversight-agencies-say-no-while-one-presents-equivocal-data/
  10. 2021 嘉磷塞市場成長統計: https://www.newschannelnebraska.com/story/44688370/glyphosate-market-growth-statistics-2021-cagr-of-2.3-industry-trends-size-share-business-strategies-emerging-technology-product-portfolio-top-countries-data-manufacturers-analysis-demand-status-and-forecast-2027
  11. 拜耳將停止在美國銷售嘉磷塞: https://cen.acs.org/environment/pesticides/Bayer-end-glyphosate-sales-US/99/web/2021/07#
  12. 拜耳將不再對美國草皮與花園市場販售含有嘉磷塞的產品:https://www.agweb.com/news/crops/crop-production/bayer-pull-glyphosate-us-lawn-and-garden-markets
  13. 訴訟案將會讓嘉磷塞的未來複雜化: https://www.agweb.com/news/crops/crop-production/lawsuits-may-complicate-future-glyphosate
  14. 嘉磷塞在歐盟更新五年許可證:

https://cen.acs.org/articles/95/i48/Glyphosate-renewed-five-years-EU.html

  1. 歐盟報告指出,嘉磷塞沒有致癌性: https://cen.acs.org/environment/pesticides/Glyphosate-carcinogenic-EU-report-confirms/99/i24
  2. 什麼東西決定嘉磷塞在歐盟的狀態:https://www.dw.com/en/whats-driving-europes-stance-on-glyphosate/a-53924882
  3. 德國內閣通過法案,由2024年開始禁用嘉磷塞: https://www.reuters.com/article/idUSKBN2AA1GF
  4. 嘉磷塞市場: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/glyphosate-market-8522593.html
  5. 嘉磷塞在亞洲的使用狀況與可能面臨的限制:  https://www.researchgate.net/publication/331988779_Glyphosate_use_in_Asia_and_implications_of_possible_restrictions_on_its_use
  6. 西澳大學研究指出,禁用嘉磷塞與巴拉刈,會大幅減低農民收益https://www.abc.net.au/news/rural/2021-07-20/glyphosate-ban-could-cost-farmers-hundreds-of-thousands-/100307322
  7. 拜耳與美國政府如何聯手扭轉泰國嘉磷塞禁令政策: https://www.reuters.com/article/us-thailand-usa-trade-exclusive/exclusive-in-the-weeds-how-bayer-u-s-government-teamed-up-against-thailands-glyphosate-ban-idUSKBN268076
  8. 我們準備好迎接一個沒有Roundup的世界了嗎?: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/10/19/are-we-ready-for-a-world-without-roundup/
Written by EBC_admin
October 8, 2021

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