BioLegend 的巨額收購案能為檢測儀器商 PerkinElmer 遞上生醫領域的金鑰匙嗎?

Clipped from: https://www.biospace.com/article/perkinelmer-signs-the-line-on-a-5-25b-acquisition-its-5th-buy-in-2021-/ [1]

撰稿:黃雨潔

審稿:趙子揚、王裕仁

​​2021 年 PerkinElmer 收購概況表 [2]

日期公司收購價位置領域上市
2021.07.26BioLegend52.5 億美金San Diego, CA, USA抗體No
2021.06.22Sirion Biotech未公開Munich, Germany基因和細胞治療No
2021.05.17Immunodiagnostic Systems1.55 億美金Near Newcastle, UK內分泌學領域的臨床和研究Yes
2021.05.12Nexcelom Bioscience2.6 億美金Lawrance, MA, USA細胞計數、圖像細胞計數和圖像分析服務No
2021.03.08ES Industries未公開West Berlin, NJ, USA高效液相層析 (HPLC)和超臨界流體層析技術 (SFC)Yes
2021.01.07Oxford Immunotec5.91 億美金Abingdon, UK免疫學和傳染病檢測Yes

今年 (2021年) 七月底 PerkinElmer 宣佈了有史以來最大的收購案,投入52.5億美元的現金和股票收購生物醫學研究公司 BioLegend,此併購案將在2021年底完成 [1, 3]。總部位於馬薩諸塞州 (Waltham, Massachusetts, United States) 的 PerkinElmer,成立於1937年,由生產光學精密儀器起家,至今事業部擴展至臨床診斷、生命科學、食品安全、環境保護、工業測試等市場。其為終端市場開發分析儀器、醫學影像組件、軟體、基因檢測、診斷工具和耗材等且提供相關技術服務 [4]。現今設備所佔的營業額只剩25%,75%的營業額則來自耗材和其他服務。

BioLegend 是一家全球領先的生命科學抗體和試劑供應商,其產品主要應用於細胞計數、蛋白質基因組學、重組蛋白、磁性細胞分離和生物加工等領域。​​這家全球生命科學公司由台灣 Gene Lay (賴正光醫師) 在2002年創辦。​​賴醫師也是 PharMingen (在1997年, 已被 BD Biosciences 收購) 的共同創辦人 [5, 6]。BioLegend 的重要開發包含應用在流式細胞術的 Brilliant Violet(TM) 偶聯抗體 (Brilliant Violet(TM)-conjugated antibodies) 和應用於單細胞蛋白質基因組學分析的 TotalSeq™ 抗體-寡核苷酸偶聯物 (TotalSeq™ antibody-oligonucleotide conjugates) 等。2019 年總部遷到聖地亞哥 [7],現今擁有 700 多名員工,公司產品覆蓋 130 個國家。在 COVID-19 大流行中,BioLegend 也是防疫的重要功臣之一,該公司的快篩試劑被用來幫助識別感染 COVID-19 的人,並診測患者對疫苗的免疫反應。

在與投資人的談話中,PerkinElmer 領導層估計抗體市場規模為60億美元,並預計到 2024 年此市場將每年增長 10%。相中抗體市場未來發展性的 PerkinElmer,砸重金收購在抗體領域佔有重要一席的 BioLegend (市占率大約6%) [8]。PerkinElmer 去年年收為38億,此次合併將有助 PerkinElmer 主導抗體市場,並增加 PerkinElmer 現有的收入增長和利潤率 [9, 10] 。預計2022年,合併後公司的研究試劑組合將會有大約 7 億美金的收益 [8] 。

除了 BioLegend 的併購,從 2021 年年初至今,PerkinElmer 已有五起以上的收購案 (如上表)。此舉已彰顯 PerkinElmer 在生命科學和醫療診斷領域擴展版圖的野心!今年六月 PerkinElmer 宣布收購 SIRION Biotech,此收購案預計在2021年第三季完成 [11] 。SIRION Biotech 是一家提供病毒載體的全球技術供應商。其開發新型治療病毒載體,並使用基於慢病毒 (Lentivirus)、腺病毒 (Adenovirus) 和腺相關病毒 (Adeno-associated virus) 的專有技術平台幫助其合作夥伴在藥物開發方面的進展[12] 。納入 SIRION Biotech 可補足 PerkinElmer 旗下 Horizo​​n Discovery (2020年11月收購) 的產品組合,其中包括用於 CRISPR、CRISPRi 和 RNAi 的基因編輯和調製工具等。值得關注的是,PerkinElmer 進軍 CRISPR 領域,未來可能與 CRISPR 三大陣營 [13] 各邊都有合作或選邊站,後續的發展將是個有趣的議題。

此外,PerkinElmer 也正在擴展其免疫診斷事業線。今年五月,PerkinElmer 以 1.55 億美元現金收購 Immunodiagnostic Systems Holdings (IDS) 。IDS 產品組合完美地補足 2017 年收購的 EUROIMMUN 產品組合。EUROIMMUN 是自體免疫和傳染病檢測領域的全球領導者。IDS 則是以其應用於內分泌、自體免疫和傳染病領域上的化學發光平台開發聞名。此合併案將使 PerkinElmer 免疫診斷產品線更加完整,也加強其在免疫診斷領域的影響力 [14]。

同時期,PerkinElmer 宣布以 2.6 億美元收購 Nexcelom Bioscience。Nexcelom 開發自動化細胞計數儀器、圖像細胞計數工作站、分析以及各種相關細胞試劑、耗材並且提供細胞計數全套解決方案。Nexcelom 在細胞計數的領先地位除了加強 PerkinElmer 成像技術 (high-content imaging) 和細胞塗漆 (cell painting) 等產品組合外更加速 PerkinElmer 在藥物開發領域的發展 [15]。此外,今年年初 Oxford Immunotec 的收購案,可將 Oxford Immunotec 在 T 細胞免疫學方面的專業以及其專有的潛伏性結核病檢測試劑盒與 PerkinElmer 檢測能力結合,加強 PerkinElmer 的傳染病檢測解決方案組合 [16]。

伴隨著這一波收購熱潮,PerkinElmer的股價在過去一年中也上漲了近 50%,從每股不到115 美元漲到 170 美元左右 [17]。 PerkinElmer 著眼於生物全產業鏈的市場,藉由不斷地引進生命科學和醫療診斷領域的專家與技術,提供從相關設備和反應試劑至自動化設備和快速高通量的檢測,致力發展完整的產線服務與全面的交鑰匙解決方案 ( turnkey solutions),藉由幫助客戶在專業檢測與試驗中縮短週轉時間來加速整個產業的運轉。跳脫以往儀器商舊名號的 PerkinElmer,在生命科學和醫療診斷領域中突飛猛進,並且將成為生醫領域中的重要推手,它未來的發展值得密切關注 [18]!

參考資料 

[1] PerkinElmer 以 52.5 億美元的大規模收購持續在生命科學領域快速成長

https://www.biospace.com/article/perkinelmer-signs-the-line-on-a-5-25b-acquisition-its-5th-buy-in-2021-/

[2] PerkinElmer 收購概述 https://tracxn.com/d/acquisitions/acquisitionsbyPerkinElmer

[3] PerkinElmer 收購抗體和試劑領導者 BioLegend https://ir.perkinelmer.com/news-releases/news-release-details/perkinelmer-acquire-antibody-and-reagent-leader-biolegend?_ga=2.6794866.1380376685.1628335456-1424320474.1625003360)

[4] PerkinElmer 官方網站 https://www.perkinelmer.com/

[5] BioLegend 官網 – 公司介紹 https://www.biolegend.com/en-us/about-us/our-company

[6] 來自台灣之 BioLegend 創辦人 Gene Lay 的故事 https://shentllab.wordpress.com/2017/12/04/biolegend-gene-lays-story/

[7] BioLegend 將全球總部遷至聖地牙哥新建的一流園區 https://www.biospace.com/article/releases/biolegend-moves-global-headquarters-to-newly-constructed-state-of-the-art-campus-in-san-diego-california/

[8] PerkinElmer 收購 BioLegend 簡報 https://ir.perkinelmer.com/static-files/75cb2e92-3cf4-4ee1-b997-c0495a8ed147

[9] PerkinElmer 2020 年年度報告 (Form 10-K) https://ir.perkinelmer.com/static-files/fb453cca-4712-4cce-8f8b-5318b0723840

[10] PerkinElmer 投資與分析簡報 https://ir.perkinelmer.com/static-files/fae140ab-73ca-4bb2-a0a0-ca9ba33113f9

[11] PerkinElmer 同意收購病毒載體基因遞送領頭羊 SIRION Biotech https://www.biospace.com/article/releases/perkinelmer-agrees-to-acquire-viral-vector-gene-delivery-leader-sirion-biotech/

[12] SIRION Biotech 官網 – 公司介紹 https://www.sirion-biotech.com/about-us/management/

[13] 投資 Sci-Fi: CRISPR 技術和產業討論與 CRISPR Therapeutics 之介紹 https://www.youtube.com/watch?v=4cbOCGtSykA&t=337s&ab_channel=%E6%8A%95%E8%B3%87Sci-Fi

[14] PerkinElmer 收購體外診斷公司 Immunodiagnostic Systems Holdings PLC https://www.biospace.com/article/releases/perkinelmer-to-acquire-in-vitro-diagnostics-company-immunodiagnostic-systems-holdings-plc/

[15] PerkinElmer 以 2.6 億美元收購 Nexcelom 以加快藥物上市 https://www.biospace.com/article/perkinelmer-snaps-up-nexcelom-for-260-million-to-grow-cell-biology-business/

[16] Oxford Immunotec 官網 http://www.oxfordimmunotec.com/international/de/

[17] Finanzen.yet 股票資訊 https://www.finanzen.net/aktien/perkinelmer-aktie

[18] Jim Cramer (Mad Money) 與 PerkinElmer 首席執行長 Prahlad Singh 之訪談 https://www.youtube.com/watch?v=ejiqeFcHP8U&t=270s&ab_channel=PerkinElmer%2CInc.

Written by EBC_admin
August 28, 2021

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